Este álbum piratão duplo, é o "embrião" do que viria a ser McCartney II. Depois que Paul McCartney terminou as sessões para o álbum Back To The Egg em abril de 1979, retirou-se para sua fazenda na Escócia. Em julho daquele ano ele escreveu cerca de vinte novas canções, gravando diretamente em sua máquina Studer fita de 16 pistas, adicionando baixo, bateria, guitarra e os vocais mais tarde. Embora parte deste material apareça em versões futuras, muitas das canções foram polidos e lançadas em McCartney II, lançado em maio de 1980.
Disc One
Front Parlour 5:06
Frozen Jap 5:30
All You Horse Riders 3:45
Blue Sway 6:04
Temporary Secretary 3:05
On The Way 3:27
Mr. H. Atom 2:17
Summer´s Day Song 3:16
You Know I´ll Get You Baby 3:45
Bogey Wobble 3:14
Disc Two
Darkroom 3:38
One Of These Days 3:26
Secret Friend 10:05
Bogey Music 3:17
Check My Machine 8:39
Waterfalls 4:29
Nobody Knows 2:44
Coming Up 5:26
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